| כמו כן, בהערכת השווי מצוין כי "השווי הכלכלי של הון החברה נאמד על ידינו בסך של 42 | הפעם הקודמת הייתה בתחילת 2017, עם מיזוג פעילויות החיסכון לטווח ארוך של חברת הביטוח איילון, עבור 20% ממניות חברת הגמל והפנסיה של מיטב דש |
|---|---|
| גם בעבר היותר רחוק היו דוגמאות שכאלה - למשל, בעת מיזוג מיטב ודש, אז הוכרח בית ההשקעות הממוזג למכור את חברת תעודות הסל מבט | אי, מור, סיגמא, כלל ביטוח, הראל, והפניקס-אקסלנס, מוזכרים לא אחת כרוכשים פוטנציאליים של הפעילויות שאלטשולר שחם גמל לא רוצה לרכוש מאייפקס |
במיטב דש הסבירו, כי "תחום החיסכון ארוך הטווח, והפנסיה בפרט, הינו מנוע צמיחה לחברה, ועם השלמת הרכישה, תנהל החברה נכסי עמיתים בשווי של כ-20 מיליארד שקל בקרנות הפנסיה".
27| העסקה כוללת את כל פעילות בית ההשקעות, שנוסד ב-1995 ונהפך לציבורי ב-2017, באמצעות מיזוג לשלד בורסאי | עיקר הנכסים של בית ההשקעות הם בתחומי הפנסיה והגמל וההשתלמות, והיקפם עמד בסוף ספטמבר האחרון על כ-12 |
|---|---|
| בכתב התביעה נטען שהנתבעות מסווגות באופן שגוי חלק מההפרשות לקרנות השתלמות שבניהולן כהפקדות הגבוהות מתקרת ההפקדה המזכה, ומכאן כי הפרשות אלה יצרו לעמיתים חבות במס רווחי הון, שלא כדין | מבחינת הפניקס החשיבות בעסקה נסובה סביב פעילויות הגמל והפנסיה של הלמן אלדובי, בהיקף של כ-20 מיליארד שקל בגמל, שיתווספו לנכסים בהיקף של יותר מ-200 מיליארד שקל שקבוצת הביטוח והפיננסים כבר מנהלת |
בעקבות זאת ינהל מיטב 19.
15